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2019理财顾问年终工作总结
2019理财顾问年终工作总结
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2019理财顾问年终工作总结 <br />2019理财顾问年终工作总结(一) <br />回顾即将过去的一年,我感慨万千。20xx年是我人生旅程中转折的一年,这一年我转行进入证券行业,对我来说,这是一个充满机遇和挑战的行业,充满了神秘,好奇,时而豪气万丈,时而信心缺缺,这是一条布满荆棘的道路,只要你能迈过一个个坎,同时也是通往光明的道路。 <br />在这两个月的时间里,我也看到了我的业绩还狠不理想,之中也存在着诸多问题,经过自我反思,究其原因主要有: <br />第一、缺乏正确的时间观,总以为时间还有很多, <br />第二、工作还不够积极主动,可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动,只要等着领导安排,自己认真完成就好。但现在做为理财顾问,我需要自己去开拓客户,需要自己更加积极主动。 <br />第三、业务水平还有待提高,无论是客户沟通能力,还是市场分析能力都是我目前欠缺的。 <br />因此,在接下来的时间里,我会从以下几个方面着手: <br />第一、凡是预则立,不预则废,合理的规划有利于接下来工作的顺利张开,因此我要先认真做好接下来3个月的计划,并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。 <br />第二、虚心求教。做为一个新员工,我要向领导学习,向老同志学习,向书本、向网络学习,首先学习客户沟通技巧,和客户维护,取其之长,补己之短,夯实和提高自身业务能力。 <br />第三、认真做好客户维护。作为理财顾问,客户是我们一切工作开展的核心,在接下的时间,我会让真的做好客户私档性管理,尽可能的发掘客户有用的信息,加以整理归类。主动联系沟通客户,这也是我之前做得不够的,虽然是银行介绍的空户,可能他们有些人因为暂时资金紧张,或年底事情忙,暂时不需要,但不代表他们以后也就不需要理财服务,因此对于有潜力的客户,我要坐好及时的跟进。 <br />第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时,首先先要认清银行的需求,同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事,以为只要帮他们做事,客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的,不是开了个户就完成任务,对银行来说联了三方任务九完成了,可是对我来说这才刚开始,更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间,平衡银行与客户之间的时间分配。 <br />在接下来的20xx年,我会在保证认真对待、重视工作的基础上,不断完善和充实自己,提高自身素质。充分利用现有的资源,更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学习和提高,努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。 <br />2019理财顾问年终工作总结(二) <br />本人xx于20xx年xx月x日入职,入职以来,我努力工作和学习,在与领导、同事的学习和接触中,不断完善补充行业专业知识,个人综合素质、修养和能力都得到了较快的提升。同时也暴露出自己的局限性与不足之处,在今后的工作中,将继续努力、不断鞭策自己、不断取得进步。 <br />一、工作总结 <br />市场部按照投资公司总体发展战略规划,以及投资项目管理工作的实际需要,针对公司投资策略模式新思路的不断拓展需要。我认真研究投资工作中的实际情况,配合部门作好项目投资的前期准备工作,为领导审批、决策提供充分、详实的依据和建设性的建议。过程中,我深切地体会到,作为市场部的一份子,不仅思想上要与公司规章制度保持一致,行动上更要与市场同步,时刻做到思想、行动与时俱进。在做好本职工作的同时,极力做到“以事业统一思,以发展凝聚力量,以实干树立形象”。 <br />(一)基本的学习与培训方面学习与培训方面包括:公司规章制度的学习、专业知识的学习、综合素养技能的培训等。 <br />通过公司规章制度的学习,让我迅速了解公司工作环境与流程,促使我快 <br />速地进入工作状态,提高了工作效率。市场部门专业知识的技能培训,让我尽快熟悉部门相关的工作内容,并且了解房地产一二级开发的基本流程和基本操作,初步学习了“基础设施、地产开发、矿产资源、股权投资”这四大板块的基本内容,提升了我对投资行业的认知和了解。综合素养的培训,加深了我对办公系统和软件的运用规范,做出符合要求的工作文件,强化我的商务礼仪、提高我的展业技能,在培训中熟练掌握展业技巧。 <br />1、学习和熟悉公司各种管理暂行办法、通知、发展规...
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办公文档 - 总结/计划
发布时间:2023-01-16 11:01:11
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文章作者:U-12562
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