2017年底理财顾问工作总结范文三篇

2017年底理财顾问工作总结范文三篇 <br> 理财顾问工作总结(1) <br>   每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。做理财顾问将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 <br>   一、各项任务指标、学习和工作情况 <br>   1、任务指标： <br>   基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 <br>   理财产品 <br>   个人任务指标万，完成万，完成率226%。 <br>   理财客户 <br>   新增户，完成111%。 <br>   贵金属 <br>   任务指标万，销售万，完成率115%。 <br>   白金卡 <br>   任务指标张，完成张，完成率130%。 <br>   贷记卡 <br>   个人任务指标张，完成张，完成率206%。 <br>   2、学习上： <br>   通过了cfp(国际金融理财师)考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 <br>   3、工作上： <br>   1)、积极营销新客户 <br>   有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。 <br>   2)细心维护老客户 <br>   定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。 <br>   3)耐心解答客户问题 <br>   经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财顾问将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 <br>   4)协助行领导积极营销 <br>   在做好本岗的同时，协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。 <br>   二、工作中存在的不足 <br>   1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。 <br>   2、营销力度有待提高。 <br>   三、工作打算 <br>   1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 <br>   2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。 <br> <br> <br> <br> <br>   理财顾问工作总结(2) <br>   回顾即将过去的一年，我感慨万千。20XX年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往光明的道路。 <br>   进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多，不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。 <br>   在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问题,经过自我反思，究其原因主要有： <br>   第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多， <br>   第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。 <br>   第三、业务水平还有待提高，无...