客户经理服务工作心得

客户经理服务工作心得<br />客户经理服务工作心得范文 1<br />2019 年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自我，严格按照行里制<br />定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下，19 年我个人没有发生一次职责事故。<br />完成了各项工作任务，业余揽储__万元，营销基金__万元，营销国债__万元，营销保险__万<br />元，营销外汇理财产品--汇财通__万元。营销理财金帐户__个。我总结一下我在这一年中的<br />工作状况。<br />一、加强学习，提高自身素质<br />一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，用心参加行里组织的各种学习活动，不断提高<br />自我的理论素质和业务技能。个性是之后到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多<br />练，透过学习&ldquo;优质客户识别引导流程&rdquo;能成功的识别优质客户。如：_月_日，王先生来我<br />行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每一天都要来银行办理业务，<br />并诚恳的请他为我行提意见，同时还推荐他开理财金帐户，能够享受工行优质客户的服务，<br />他很高兴的理解了我的推荐，并留下了联系电话。我查询了他的存款在__万元左右。过了几<br />天我打电话约他来我行开了理财金帐户。<br />作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。11 月我做为客户对交通银行、<br />建设银行、招商银行、中兴实业银行等 4 家商业银行进行了走访，看看他们的金融产品和服<br />务质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂<br />经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的<br />绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习<br />业务知识和理论知识的计划，同时提出了推荐把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既<br />服务客户又起到好的营销效果。<br />二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职<br />一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不一样的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够<br />立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优<br />质客户资料，补登优质客户信息记录表 90 多份。做为客户经理，我的一言一行，都代表我<br />行的形象。所以，我对自我高标准、严要求，用心为客户着想，向客户宣传我行的新产品，<br />新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能用心协同所主任搞好所内工作，<br />利用自我所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面<br />打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。从没受到过一次<br />外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不一样看法的时候，我也能把客户不明白的<br />事情解释清楚，最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有<br />的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句<br />的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填<br />写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感激。<br />在我做好自我工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮忙其他的同志，同志们有<br /> <br />了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分虚心<br />的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自我规定的要求：三人行必有我师，要千<br />方百计的把自我不会的学会。想在工作中帮忙其他人，就要使自我的业务素质提高。<br />三、开拓市场，寻找新的增长点<br />仅有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。从朋友那里得知，王先生是<br />大客户，但公司帐户却开在建行，明白我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行<br />来，我主动和王先生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣传了理财金帐户专享的服务，在<br />我和朋友的催促下，第二天就来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财<br />金帐户，以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销，扩大宣传力度，我透过电话发短消息联<br />络客户，介绍我行的新产品，并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的<br />效果。<br />新的一年里我为自我制定了新的目标，做为...