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股票发行承销协2

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股票发行承销协议(B股) <br />甲方(发行人):_________ <br />  住所:_________ <br />  乙方(主包销商):_________ <br />  住所:_________ <br />  鉴于:甲方是一家依中国法律成立的股份有限公司,注册资本为_________元,分为_________股。甲方股东大会已于_________年_________月_________日通过了决议,将甲方由一定向募集的公司改为社会募集公司,向境外投资者发行_________股b股,此次募集已为中国证监会批准。在完成此次发行工作后,甲方的总股本将达到_________股,其中普通股_________股,b股_________股。 <br />  双方已同意在本协议(见下)的条件的规限下,由乙方为发行人承销b股股票_________股,乙方已同意安排将b股以配售价作私人配售,并将在承销期满之日下午3:00之时,未被认购的b股加以认购。现协议如下: <br />  1.释义 <br />  (1)定义 <br />  (a)&ldquo;包销商之间的协议&rdquo;是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议,其内容涉及到本次b股配售及包销的有关事宜。 <br />  (b)&ldquo;b股&rdquo;是指甲方注册资本中的,面值为人民币_________元,总数为_________股,要用外币认购的境内上市外资股。 <br />  (c)&ldquo;工作日&rdquo;是指证券交易所开门营业而且在深圳、香港及纽约各银行开门营业的日子,但不包括星期六、星期日,以及深圳、香港或纽约的公共假期。 <br />  (d)&ldquo;截止配售日&rdquo;是指_________年_________月_________日,即乙方国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售b股。 <br />  (e)&ldquo;境外投资者&rdquo;是指:外国的自然人、法人或其他组织;香港、澳门、台湾的自然人、法人和其他组织;定居在国外的中国公民;中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。 <br />  (f)&ldquo;获配售的人&rdquo;是指受到包销商的邀请认购b股的境外投资者,该投资者正是根据配售书而认购b股。 <br />  (g)&ldquo;配售&rdquo;是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议,将_________股b股以私人配售的方式配售给境外投资者。 <br />  (h)&ldquo;配售备忘录&rdquo;是指甲方就本次b股配售而将发行的资料备忘录,其经包销商同意的版本的副本为认证起见已由甲方及乙方草签,作为本协议附录。 <br />  (i)&ldquo;配售比例&rdquo;是指各包销商在本次配售中同意认购的比例。 <br />  (j)&ldquo;所得款项发放日&rdquo;是指_________年_________月_________日。 <br />  (k)&ldquo;所得款项转交日&rdquo;是指_________年_________月_________日。 <br />  (l)&ldquo;佣金&rdquo;是指每配售一股b股_________元(外币)或人民币,相等于配售价_________%的款项。 <br />  (m)&ldquo;甲方的保证&rdquo;是指甲方有关的声明、保证、承诺,即本协议第8条所规定的事项。 <br />  (n)&ldquo;包销商&rdquo;是指主承销商所代表的自己、国际协调人以及其他包销商,包括中国包销商和国际包销商。 <br />  (o)&ldquo;总发行价&rdquo;是指本次b股配售所得全部款项,即发行价_________元(外币)每股_________(即总股数)所得的款额。 <br />  (p)&ldquo;开始配售日&rdquo;是指_________年_________月_________日,在此日,各包销商将根据本协议而开始配售b股。 <br />  (q)&ldquo;股份&rdquo;是指甲方注册资本中每股面值人民币_________元的股份。 <br />  (r)&ldquo;有关的证券法规&rdquo;是指任何与本次b股发行、本协议的签署或者在_________证券交易所上市及交易有关的中国法律、法规,包括(但不限于)1994年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》、1995年12月25日生效的《国务院关于甲方境内上市外资股的规定》、中国证券委员会于1996年5月3日颁发的《关于股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》、1998年7月1日生效的《中华人民共和国证券法》等。 <br />  (s)&ldquo;保证&rdquo;是指甲方、主承销商、国际协调人和其他包销商的保证、承诺。 <br />  (t)&ldquo;中国法律意见&rdquo;是指以下二种情况:(1)甲方的法律顾问_________律师事务所就中国法律为甲方,乙方、国际协调人以及其他包销商等作出的法律意见书。为验证起见,该法律意见书已被甲方及乙方的代表草签;及(2)包销商的法律顾问_________律师事务所就中国法律为乙方,国际协调人及其他包销商作出的法律意见书。为验证起见,该法律意见书已被甲方及乙方的代表草签。 <br />  (u)&ldquo;验证文件&rdquo;是指由_________律师事务所拟订的,日期为_________年__...

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发布时间:2023-01-16 14:46:21 页数:10
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文章作者:U-43139

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