证券公司营销工作心得范文

证券公司营销工作心得范文<br />证券公司营销工作心得范文 1<br />即将过去的 20_年,是我过得很艰难的一年。在大盘接近 1949 点的时候我感到了痛苦,此时我<br />就在想,一定要把自己充实起来,要不就会在大盘未见底之前自己被淘汰。后来的实践证明了<br />我的想法的正确,这更坚定了我的信念,要不断地去学习,充实自己,也只有这样才能和公司共<br />同成长。<br />回顾一年的工作,我在很多方面做的都不够好。<br />第一,在大盘的不断下跌中,客户大都套牢,特别是跌破 2300 点的时候,客户抱怨很大,我也逐<br />渐失去了开发新客户的勇气,留下来的电话回访也不是很及时,但是服务仍在持续。这也是面<br />临的问题。<br />第二,在产品销售方面,做的不够好,一年仅卖了 47 万的产品。在公司的转型中,没有做好,在今<br />后当中加倍努力。<br />第三,专业知识不充足,客户提问的一些问题不能给予及时、很好的解答。<br />第四,对已经开发的客户不是非常了解,客户的风险承受能力不清楚,客户的资产配置没能提<br />供合理的建议。<br />第五,同银行的关系没有处理好,所以我以前的客户中很少有银行给介绍的。<br />鉴于以上,我决定新的一年里从下面几方面去努力。<br />第一,后期注重学习并熟练掌握公司推出的理财产品,然后向客户推介。现在公司推出了添富<br />快线,后期可以利用它来服务客户,向潜在客户宣添富快线,吸引客户。利用公司的力量来服务<br />好客户,让客户在弱势中稳健操作。等客户盈利或者对公司服务认可后向客户要转介绍,要求<br />客户把身边做股票的朋友介绍过来。<br />第二,加强营销技术的学习。跟上公司的步伐,新的一年的我的目标是销售 2015 万理财产品。<br />第三,了解客户的需求,根据客户不同的风险承受能力及行情,建议客户配置不同的资产,比如:<br />股票,基金,融资融券,货币型基金,银行短期理财。<br />第四,维护好同银行的关系,关键时点问银行要求客户介绍。2015,即将逝去,但 2015 就在你我<br />眼前。相信只有主动出击的人,才会有成功的机会。让我们一起加油,完成自己的业绩。去创<br />造属于自己的辉煌。祝愿咱们营业部这个大家庭越来越红火,也祝愿大家的业绩越做越好。<br />证券公司营销工作心得范文 2<br />时光飞逝,犹如白驹过隙。在即将过去的 20_年,证券行业迎来了更多的机遇和更为激烈的挑<br /> <br />战。__的大厦不是一天建成的,发挥众人的智慧,把个人正确思想,那就是崛起__证券的精神和<br />信心,变成群体的思维,落实于群体行为,从而把个体事业,变为集体的追求。<br />20_年我主要的工作如下:<br />1.近一年来,随着市场竞争压力的加剧,来营业部谈费率、转托管的客户异常的多,我因为身处<br />前台,所以接触了很多这样的客户,和客户谈费率、套近乎,这样的工作已经是日常工作重要的<br />组成部分,在与这样客户的交谈中,我深知攻城为下、攻心为上的策略,与客户建立感情基础是<br />能不能把客户留下的关键,对于一些市值较大,需求较为复杂的客户要求转托管的,我即尽人<br />之所能事,通过自己的努力,通过同事们的帮助,对证券市场股民心态的有了更为深层次的认<br />识。<br />2.在县城拓展客户,寻找营业部的下线,先后到__、__苦苦寻觅发展经纪人,最后在__发展了一<br />名兼职经纪人。<br />3.手机营销的工作,自从总部反动了&ldquo;手机证券&rdquo;营销的吹风行动以来,我一直给周边的客户<br />营销我公司的炒股手机,以配合总部的这次营销行动,最后成功的营销了__客户愿意使用本公<br />司的炒股掌上机。<br />4.短信咨询的工作,因公司在移动平台的使用上,耗资巨大,总部已察觉此问题,长此以往要做<br />冤大头,遂发号各营业部立即停止使用该移动短信平台,改用由移动研发的经济实用新型的次<br />一代短信工具―移动飞信。当然,要想发飞信,就得加飞信!客服部在一段时间内完成了由原有<br />移动短信平台向移动飞信转轨加兼顾的初步工作,本人认真的配合客服部的方经理的工作。<br />5.本人在营业部从事了咨询的工作。&ldquo;咨询工作不好做&rdquo;这是一句从老工作人员中常听到的<br />话,的确也是如此!我在从事这项工作的时候具体表现为,每天早上结合当天晨会的精要给个<br />位投资者发送当天盘面的看法以及个股的推荐,对营业部 qq 群的维护。客户水平参差不齐,有<br />的口味重,有的口味淡,真是众口难调!做好这项工作还是要多加强学习,积累经验,把自己水平<br />提高是硬道理啊!<br />6.与客户建立长久的合作感情,客户是我们的生活的源泉,是...